Tutorial CiviCRM: impara le principali funzioni

Con CiviCRM possiamo decidere e gestire gradi diversi di accessi; ad esempio riservare ad alcuni utenti gli accessi e la possibilità di modifica solo determinati dati, senza visualizzarne altri. Di seguito proponiamo un breve tutorial su come gestire questa funzione.

Vi sarà capitato più volte di iscrivervi a una newsletter e di ricevere la conferma via mail o di iniziare un processo di donazione online e di vedere nella vostra casella di posta un messaggio che vi ricorda che non avete concluso l'operazione. Questa è l'e-mail automation che possiamo gestire anche con CiviCRM.

Una delle caratteristiche principali che contraddistingue CiviCRM dagli altri gestionali per la raccolta fondi è la possibilità di creare form per la donazione, per il versamento della quota associativa e per l'iscrizione agli eventi. Form che possono apparire direttamente nel sito web senza nessuna attività di integrazione. Questo può avvenire perché CiviCRM si installa "sopra" il sito, come modulo o plugin di un CMS, che sia Wordpress, Drupal o Joomla!.

Da novembre scorso è diventato obbligatoria per gli ETS l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e la compilazione del Registro dei Volontari. Tra i vari software per la tenuta del Registro, CiviCRM permette di archiviare in un unico "luogo" l'anagrafica e le attività dei volontari e di poter estrapolare facilmente i dati.

Grazie all'integrazione tra CiviCRM e Wordpress possiamo inviare newsletter agli utenti iscritti alla mailing list direttamente dal sito web. Un metodo alternativo rispetto all'utilizzo dell'interfaccia del CRM, che ci consente di comunicare con i nostri contatti in pochi click.

CiviContribute è lo strumento di CiviCRM per gestire le donazioni, è molto flessibile e include diversi campi e funzionalità opzionali come le donazioni periodiche, la gestione della ricevuta, le iscrizione e gli impegni di pagamento. Ecco come creare una pagina di donazione.

CiviEvent permette alla tua Associazione di creare e gestire eventi per il fundraising, ma anche appuntamenti formativi o incontri live e online con soci, volontari, stakeholders. Scopri come fare.

La vostra Associazione organizza spesso eventi come meeting, convegni, o dedicati alla raccolta fondi? CiviCRM mette a disposizione uno strumento utile e intuitivo.

Immaginiamo di avere nel nostro database un discreto numero di Contatti di cui sappiamo solo il nominativo e l'email: dati raccolti in svariate occasioni (partecipazione ad eventi, piccole donazioni raccolte al nostro banchetto ecc...). Di loro vorremmo sapere qualcosa di più, anche solo per ringraziarli.

Quante volte ci siamo trovati nella necessità di visualizzare ed aggiornare dati anagrafici presenti nei nostri database online e abbiamo pensato con nostalgia a quando utilizzavamo l'Excel che, almeno su queste cose, era fantastico (ma, certamente non adeguato ad aggiornare elenchi di qualche decina di migliaia di record)!