Tutorial CiviCRM: impara le principali funzioni

Le ricevute di pagamento di CiviCRM non sono lettere di ringraziamento; hanno una funzione completamente diversa e vengono gestite in maniera automatica dal sistema.

Member Book, la nostra estensione che permette di stampare il Libro Soci per le Associazioni e Cooperative secondo la normativa italiana.

La gestione degli abbonamenti e della rateizzazione dei pagamenti non è consentita con il modulo Membership; è qui che entra in gioco l'estensione Membership Extras. Vediamo le sue principali funzioni.

CiviMember è il modulo di CiviCRM che si occupa della membership, ovvero delle iscrizioni dei soci. È uno dei moduli più importanti di CiviCRM, ampiamente implementato e aggiornato nel corso degli anni.

Con CiviCRM possiamo decidere e gestire gradi diversi di accessi; ad esempio riservare ad alcuni utenti gli accessi e la possibilità di modifica solo determinati dati, senza visualizzarne altri. Di seguito proponiamo un breve tutorial su come gestire questa funzione.

Vi sarà capitato più volte di iscrivervi a una newsletter e di ricevere la conferma via mail o di iniziare un processo di donazione online e di vedere nella vostra casella di posta un messaggio che vi ricorda che non avete concluso l'operazione. Questa è l'e-mail automation che possiamo gestire anche con CiviCRM.

Una delle caratteristiche principali che contraddistingue CiviCRM dagli altri gestionali per la raccolta fondi è la possibilità di creare form per la donazione, per il versamento della quota associativa e per l'iscrizione agli eventi. Form che possono apparire direttamente nel sito web senza nessuna attività di integrazione. Questo può avvenire perché CiviCRM si installa "sopra" il sito, come modulo o plugin di un CMS, che sia Wordpress, Drupal o Joomla!.

Da novembre scorso è diventato obbligatoria per gli ETS l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e la compilazione del Registro dei Volontari. Tra i vari software per la tenuta del Registro, CiviCRM permette di archiviare in un unico "luogo" l'anagrafica e le attività dei volontari e di poter estrapolare facilmente i dati.

Grazie all'integrazione tra CiviCRM e Wordpress possiamo inviare newsletter agli utenti iscritti alla mailing list direttamente dal sito web. Un metodo alternativo rispetto all'utilizzo dell'interfaccia del CRM, che ci consente di comunicare con i nostri contatti in pochi click.

CiviContribute è lo strumento di CiviCRM per gestire le donazioni, è molto flessibile e include diversi campi e funzionalità opzionali come le donazioni periodiche, la gestione della ricevuta, le iscrizione e gli impegni di pagamento. Ecco come creare una pagina di donazione.