Come creare gli Smart Group

Come creare ed utilizzare gli smart group per tenere aggiornata la lista degli SH minorenni oppure degli over 60.

Nell'articolo dedicato agli Smart Group abbiamo visto un po' di teoria: come questi gruppi intelligenti ci possono aiutare nelle ricerche complesse, nell'individuazione dei contatti e donatori che hanno requisiti che possono cambiare nel tempo.
Ora vediamo in pratica come si fa a crearli con un paio di esempi.

Come tenere aggiornata la lista degli SH minorenni

Nella Ricerca avanzata scegliamo Dati anagrafici ed impostiamo l'età massima, nel nostro caso 18, avendo l'accortezza di lasciare vuoto il campo Age as of Date:

Si deve lasciare vuoto perché altrimenti quando domani, fra un mese o fra un anno, faremo questa ricerca avremo gli under 18 alla data della ricerca e non alla data di oggi che stiamo facendo lo Smart group.

Premiamo poi il pulsante Ricerca ed avremo i risultati dei nostri contatti minorenni.

Ora creiamo lo Smart Group: dopo aver selezionato Tutti i xx record, nel menu Azioni scegliamo Gruppi - crea Smart Group:

Scriviamo il nome del nostro Smart group e premiamo Salva Smart Group:

La magia avviene adesso!

Quando andremo ad inserire un altro minorenne, sarà inserito automaticamente nel gruppo.

Se ad esempio un nostro contatto compie 18 anni la prossima settimana, quando successivamente andremo ad interrogare la lista dei SH minorenni, non lo troveremo più perché ha perso i requisiti per stare all'interno di questo gruppo.

Per cercare gli SH minori di 18 anni non servirà più utilizzare la Ricerca avanzata, ma basterà andare nella consueta maschera di ricerca Trova contatti e scegliere il nome dello Smart group che abbiamo appena creato.

Come creare la mailinglist degli over 60

La mailing list è un insieme di destinatari, ed un insieme di destinatari è un gruppo o uno Smart Group. Abbiamo visto che quest'ultimo ha il vantaggio di avere i contatti sempre aggiornati. Per creare lo Smart group degli over 60 del nostro database il procedimento è lo stesso che abbiamo visto prima: cambia solo che nella Ricerca avanzata anziché impostare l'età massima, impostiamo l'età minima a 60:

Se questo Smart group lo vogliamo utilizzare per inviare le newsletter, dobbiamo cliccare su Mailing list.

In questo modo potremo utilizzarlo l'invio delle nostre email massive sapendo che i contatti che apparterranno a questo gruppo saranno sempre tutti quelli con un'età maggiore di 60 anni!
Lo Smart group diventerà la nostra mailing list degli Over 60.

I donatori che riceveranno la newsletter avranno così la facoltà di disiscriversi anche solo a questa mailing list senza disiscriversi totalmente da tutte le altre. Parleremo in un prossimo articolo della differenza tra unsubscribe e out-put.

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